Nel Wyoming del 1963 due giovani mandriani svolgendo insieme un lavoro stagionale intraprendono una relazione omosessuale ma finita la stagione si perdono di vista. Si ritrovano anni dopo, entrambi sposati, ma si rendono conto di amarsi ancora. La relazione riprende e continua con difficoltà finché l`omosessualità di uno dei due viene scoperta e l`uomo viene ucciso.