Il cavaliere Brancaleone da Norcia, con l'ebreo Abacuc ed un gruppetto di sbandati che egli definisce sontuosamente "armata", si mettono in viaggio verso la Puglia per prendere possesso del feudo di Aurocastro. Dopo mille peripezie finiscono per seguire il santone Zenone in Terrasanta. Si tratta veramente di un piccolo capolavoro curato nei minimi particolari, dal linguaggio (una sorta di viterbese medievale spesso esilarante), ai costumi. Il tutto con l'interpretazione magistrale di Gassman e degli altri membri del nutrito cast. Nel 1970 le avventure di Brancaleone e della sua armata avranno un seguito con Brancaleone alle Crociate.