Fonte della trama Wikipedia
Uno scienziato mette a punto la formula di un nuovo, potente esplosivo, ma la sua cameriera, che è in realtà una spia, un uomo travestito da donna, lo uccide e ruba la formula che poi, una volta braccato, fingendosi un tatuatore, trascrive la formula, sotto forma di tatuaggio, sulla pelle del fondoschiena di Leo, un impiegato che lavora in un'agenzia turistica. Ma le spie nemiche, capitanate dal dottor Otto Kreutz, cercano in tutti i modi di sottrargli il segreto ch'egli si porta addosso senza saperlo. Un ultimo incidente porta Leo all'ospedale, dove la pelle viene trapiantata sulla faccia del suo capoufficio Gerardo, che passa dei guai per fuggire la minaccia delle spie. Intanto Kitty si è resa conto dell'amore e dell'onestà di Leo e si decide finalmente a ricambiarlo.